赵薇买万家再生变,上交所继续问询
来源:未知    发布时间:2018-01-10   次浏览   大小:  16px  14px  12px
赵薇(新华社记者 鞠焕/图) 2017年2月14日情人节,A股上市公司浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SH)发布了两则公告,一则是《关于股东股份转让交易数量发生变动的公告》,宣布该公司第一大股东与龙薇传媒于 2017 年 2 月 13 日签署了《关于股份转让协

赵薇(新华社记者 鞠焕/图)

2017年2月14日情人节,A股上市公司浙江万好万家文化股份有限公司(600576.SH)发布了两则公告,一则是《关于股东股份转让交易数量发生变动的公告》,宣布该公司第一大股东与龙薇传媒于 2017 年 2 月 13 日签署了《关于股份转让协议之补充协议》,对双方于 2016 年 12 月 23 日签署的《股份转让协议》作出调整,将转让给龙薇传媒的股份总数由原先的 18500 万股调整为 3200 万股,相应的转让总价款由30.599亿元调整为 5.2928 亿元,转让股份占比由29.14%变更为 5.04%。

另一则公告,是关于收到上海证券交易所对上述公告又一次发出的问询函。这是半年多以来,上交所对万家文化发出的第五封问询函。此前,围绕著名演员赵薇控股的杭州普霖投资联手万家文化实际控制人孔德永高溢价收购两家上海的小公司,上交所连发两封问询函。该交易最后由买卖双方突然中止,上交所再次发出问询函。之后龙薇传媒宣布以30.599亿元收购万家29.135%的股份,上交所再次发出问询函。

按照万家文化公告内容,龙薇传媒收购万家股份价款“缩水”的原因是,“鉴于本次交易涉及金额较大,且本次交易方案公布后市场各方对交易结构和方式也存在诸多质疑,经与多家金融机构沟通后,龙薇传媒表示是否能按期完成融资存在重大不确定性。为确保上市公司平稳运行,经本次交易的交易双方慎重讨论,决定对本次交易事项进行调整。”

此前龙薇传媒和万家在回复上交所问询函时曾披露,龙薇传媒用于收购万家文化的资金来源中,仅6000万元是赵薇个人借给龙薇传媒的自有资金,剩下30亿元是赵薇用个人信用担保,向第三方金融机构西藏银必信资产管理有限公司借款15亿元,再通过质押万家的股票,向金融机构融资借款近15亿元。用6000万资金撬动30亿元的收购,高达50倍的杠杆率引起舆论的广泛关注。

按原计划,款项支付分为四阶段:龙薇传媒在股份转让协议签署之日起3 个工作日内支付第一笔股份转让价款人民币2.5 亿元;龙薇传媒应在股份转让协议签署之日起30 个工作日内支付第二笔股份转让价款人民币12亿元;龙薇传媒应在龙薇传媒应在标的股份过户完成之日起30 个工作日内将第三笔股份转让价款人民币12 亿元;龙薇传媒应在标的股份过户完成之日起180 日内支付股份转让价款尾款人民币4.099 亿元。

从目前情况看,龙薇传媒已按期支付第一笔股份转让款2.5 亿元,但原计划在股份转让协议签署之日起30 个工作日内(即 2017年 2 月 10 日)支付的12亿元,相关股份过户尚未实施。按计划,龙薇支付这12亿元后的20个工作日内,双方完成相关股份过户。本次公告也并未披露,龙薇是否已支付这12亿元。按最新的收购计划,龙薇传媒自补充协议签署之日(2017 年 2 月 13 日)起35个工作日内再支付2.7928亿元现金,即可完成收购。

记者咨询证券业内人士,得到上述变故的两种可能的解释,一是如果上述12亿元还没有支付,那么很大可能性是因西藏银必信借给龙薇的15亿元出现变数;第二种可能是,由于监管层严厉打击A股市场的“壳”交易的影响,万家文化股价在春节后数个交易日内由节前的近25元大跌至2月9日停牌前的20.1元,使赵薇夫妇打了退堂鼓。按照披露的10%和6%的年化利率,赵薇为这桩收购原计划每年需偿还2.4 亿利息,3 年合计7.2 亿元。

最新一封问询函中,上交所要求万家文化在一天之内(2月15日前)核实并披露,龙薇传媒此前的筹资计划无法按期完成融资的具体原因,解释前期已有融资意愿的融资机构短期内态度发生变化的主要考虑。该筹资计划显示,西藏银必信承诺提供 15 亿元的借款额度,另有金融机构将提供股票质押融资约 15 亿元,且“已在审批流程中”。

上交所并要求万家文化大股东万家集团核实并披露,近期是否仍拟转让其所持股权,如拟转让相关股权,请说明有关安排,“否则,请明确作出一定期限的承诺,稳定市场预期。”受龙薇收购万家控股权消息的影响,万家文化股价一度从停牌前18.38 元一周内拉升至2017年1月17日的25元高点,涨幅高达36%。

上交所同时要求龙薇传媒说明本次取得万家文化 5.04%股权后,是否拟参与万家文化的经营管理活动,是否拟合作开展影视传媒领域的重大项目,后续是否进一步增持公司股份。

这一问询事项,显然是针对2016 年 12 月 23 日万家披露的收购计划中,曾称“自交易完成之日起12 个月内,拟考虑向上市公司股东大会提交经上市公司董事会审议通过的重大资产重组方案或发行股份购买资产方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案等资产注入方案,围绕文化娱乐产业提议注入成长性较好、盈利能力较强的优质资产”,并且,在第三笔股份转让价款12 亿元支付完成后(即标的股份过户完成之日起30 个工作日内),在符合相关法律、法规和规范性文件规定的情况下,万家集团应当在10 个工作日内促使龙薇传媒要求的上市公司现有董事、监事、高级管理人员提出辞职申请,上述人员更换工作至迟应在前述人员提出申请之后1 个月内完成。

但在随后回复上交所的相关问询函时,其收购计划又改口为,“暂无在未来 12 个月内通过二级市场继续增持上市公司股份的计划”。

此外,本次上交所还要求,万家文化督促龙薇传媒及时填报前述股权转让事项相关内幕知情人名单,以供上交所进行“内幕交易核查”。

 

上一页1下一页 网络编辑: better 责任编辑: 顾策

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